Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и маленькой дочки он погрузился в пустоту, где не осталось места ни для чего, даже для музыки. Случайно оказавшись новым смотрителем маяка, он встречает Ханну — простую школьную учительницу с добрым сердцем.
Благодаря ей в его жизни постепенно появляются краски. Ханна не пытается вытащить его из горя, но её присутствие и любовь к необычным мелодиям медленно возвращают Эзру к жизни. Через музыку, которую они слушают вместе, он снова учится чувствовать.