1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем больше осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Цена правды оказывается высока, и Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.