В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его враг, генерал Исимура, командует заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние становится смертельной игрой: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
