Время перемен в Китайской республике. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта случайная встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается судьба страны. Каждый их шаг влияет на ход истории, а выборы даются нелегко.