Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не боится рисковать. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска доказательств его самого отстраняют от службы.
Решив вывести крота на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они представляют угрозу. А судьба прежних лесничих, бесследно исчезнувших, только подтверждает: опасность рядом.